1.Thông tin vĩ mô Thế giới
– Mỹ và Trung Quốc thảo luận thương mại song phương. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi giới chức cấp cao hai nước thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia. Trong cuộc gặp vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng với tư cách hai cường quốc, Washington và Bắc Kinh cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm quan hệ.
– Bán lẻ, bất động sản của Trung Quốc cùng suy giảm. Trước đó, các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã ước tính doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 sẽ vẫn tăng trưởng, nhưng chậm lại còn khoảng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó sản xuất công nghiệp được dự báo tăng trưởng 5,2%. Doanh số bán lẻ tháng 10 sụt giảm đã kéo kết quả 10 tháng đầu năm chỉ tăng 0,6%. Bán lẻ các mặt hàng gia dụng, đồ ăn và may mặc trong tháng 10 có doanh số giảm mạnh nhất so với một năm trước.
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
– Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần tương đối tiêu cực khi sụt giảm liên tiếp hai phiên với mức giảm lần lượt là 13.49 điểm và 29.14 điểm. Tuy nhiên, sự đảo chiều ấn tượng trong phiên thứ Tư (16/11/2022) đã giúp chỉ số lấy lại hầu hết điểm số ở những phiên giảm trước đó. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong hai phiên cuối tuần với sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường. Tính cho cả tuần, chỉ số Vn-Index tăng tổng cộng 14.8 điểm và đóng cửa tại mức 969.33 điểm. Thanh khoản trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 709 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 25.44% so với tuần giao dịch trước đó.
– Nhóm Vn30 cũng có diễn biến hồi phục tích cực. Tính cho cả tuần chỉ số Vn30-Index tăng tổng cộng 22,34 điểm và đóng cửa tại mức 971,20 điểm. Xét theo mức độ đóng góp VIC, VHM cùng với HPG là 3 trụ cột chính giúp Vn30-Index hồi phục, trong đó VIC và HPG ghi nhận mức tăng lần lượt 20,8% và 22,8% trong tuần. Ở chiều ngược lại Vn30-Index vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ NVL và PDR khi hai cổ phiếu này mất thanh khoản trong trong các phiên giao dịch tuần qua.
– Tiếp tục giải ngân ròng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong tuần khối ngoại đã tiếp tục mua ròng hơn 5.000 tỷ đồng. STB và HPG là 2 cổ phiếu được khối này ưa thích nhất tuần này với giá trị mua ròng lần lượt đạt 778 tỷ đồng và 603 tỷ đồng. Trong khi đó khối ngoại đã giảm mạnh giá trị bán ròng khi các cổ phiếu bị bán mạnh nhất như MBB, DGC bị bán ròng lần lượt 86 tỷ đồng và 76 tỷ đồng.
3. Chiến lược giao dịch
– Trên đồ thị tuần, Vn-Index hình thành một cây nến xanh đảo chiều ngoạn mục với râu dưới dài đi kèm với khối lượng bùng nổ. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy dòng tiền thông minh đã quay trở lại bắt đáy thị trường. Trên đồ thị ngày, với việc hình thành cây nến “Hammer” cùng thanh khoản gia tăng phát đi các tín hiệu tích cực khá rõ nét. Thứ nhất, Vn-Index đã kiểm định lại khoảng “Gap” tăng điểm và hồi phục rất tốt. Thứ hai, lượng cổ phiếu bắt đáy bùng nổ phiên 16/11 về tài khoản hầu hết đều được lực cầu hấp thụ. Ngoài ra, quan sát chúng tôi nhận thấy hoạt động bán giải chấp cổ phiếu cầm cố của các doanh nghiệp đã được giải quyết và áp lực bán giải chấp chéo cũng đã có dấu hiệu thuyên giảm. Do vậy chúng tôi kỳ vọng nhịp hồi phục sẽ vẫn tiếp diễn trong tuần tới. Chúng tôi không loại trừ khả năng chỉ số điều chỉnh kiểm định lại vùng 880-900 điểm trước khi xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật.
– Vn30-Index hình thành cây nến “rút chân” kèm thanh khoản lớn hiện động thái hấp thụ của dòng tiền khi nguồn cung xuất hiện. dự kiến Vn30-Index sẽ có nhịp điều chỉnh kiểm định lại ngưỡng 900-920 điểm trước khi xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật. Thị trường đang xuất hiện các tín hiệu tích cực về nhịp hồi phục ngắn hạn. Tuy nhiên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng điểm mạnh ở thời điểm hiện tại Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua tích lũy các cổ phiếu có cơ bản tốt và có mức chiết khấu sâu. Lưu ý, tỷ trọng cổ phiếu không quá 30% trên tổng NAV và có thể chia thành hai đến ba đợt mua tích lũy tại các mức giá giảm sâu trong phiên. Đối với các vị thế đang nắm giữ nhà đầu tư chủ động thực hiện chốt lời khi thị trường tiếp cận ngưỡng 980-1.000 điểm. Các hoạt động mua bán trong thời điểm hiện tại cũng cần tuân thủ các mức dừng lỗ 5-10% để bảo vệ tài khoản.
4. Cổ phiếu lưu ý:
Nhà đầu tư có thể tập trung vào những nhóm cổ phiếu theo xu thế dòng tiền, ưu tiên thanh khoản cao, KQKD Q3 tích cực, dòng tiền tốt và vay nợ ít hoặc định giá đã chiết khấu sâu như: Ngân hàng, Dầu khí, thực phẩm, bán lẻ, thực phẩm, Điện… Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể canh mua các cổ phiếu giảm sâu trong các nhóm ngành như Chứng khoán, Thép, VLXD…với kỳ vọng rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao.